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6月9日午間，國泰航空在港交所公告，該公司董事局宣布建議實(shí)施一項(xiàng)資本重組計(jì)劃，集資總額約390億港元。值得關(guān)注的是，這筆融資額比國泰目前的總市值還大。截至停牌前，國泰航空的總市值為346.57億港元。目前太古集團(tuán)方面已經(jīng)公告承諾認(rèn)購這次集資。

據(jù)國泰航空的公告，資本重組建議包括：

（1）優(yōu)先股及認(rèn)股權(quán)證發(fā)行，即建議由國泰向Aviation2020Limited發(fā)行的：（a）優(yōu)先股，總認(rèn)購金額為195億港元；及（b）可認(rèn)購股份的認(rèn)股權(quán)證，總行使價(jià)為約19.5億港元（可予調(diào)整）；

（2）供股，即建議按于供股記錄日期每持有十一股現(xiàn)有股份獲發(fā)七股供股股份的基準(zhǔn)按供股認(rèn)購價(jià)4.68港元進(jìn)行供股2,503,355,631股供股股份，集資總金額為約117億港元；

（3）過渡貸款，即由Aviation2020Limited向國泰提供的已承擔(dān)過渡貸款融資，金額為78億港元。太古、中國國航及卡塔爾航空不可撤銷地承諾以供股認(rèn)購價(jià)認(rèn)購根據(jù)供股其將獲暫定配發(fā)的所有供股股份，及各自于股東特別大會(huì)上投票贊成為實(shí)施資本重組建議而將提呈的所有決議案。

太古公司在港交所公告，于2020年6月9日向國泰航空出具一項(xiàng)不可撤銷的承諾，根據(jù)該承諾，太古公司已不可撤銷地承諾按認(rèn)購價(jià)認(rèn)購國泰航空供股股份。國泰航空供股基準(zhǔn)為每持有11股現(xiàn)有國泰航空股份獲配發(fā)7股國泰航空供股股份，認(rèn)購價(jià)為4.68港元。太古公司已向聯(lián)交易申請由2020年6月10日上午九時(shí)起恢復(fù)太古公司股份xiangg及債務(wù)證券的買賣。

根據(jù)國泰航空公告內(nèi)容，其第二大股東國航以及卡塔爾航空也都將認(rèn)購此次增發(fā)的股份。另據(jù)媒體報(bào)道，香港特區(qū)政府將向國泰航空提供300億港元的貸款支持和入股，公告中的Aviation2020Limited或是港府成立的公司。

隨后國泰航空向記者發(fā)來的一份官方通稿，證實(shí)了這個(gè)分析。

通稿稱，國泰航空今天公布一項(xiàng)資本重組計(jì)劃。該計(jì)劃共分三部分，旨在為國泰航空提供充足的資金以應(yīng)對全球航空業(yè)下滑，并提供一個(gè)穩(wěn)定的財(cái)務(wù)平臺，讓國泰航空全面檢討業(yè)務(wù)及進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，以反映環(huán)球旅游市場的新勢態(tài)。

資本重組計(jì)劃由三個(gè)部分組成：

? A部分：國泰航空在取得必要股東批準(zhǔn)的前提下，向香港特別行政區(qū)政府發(fā)行港幣195億元的優(yōu)先股及分離認(rèn)股權(quán)證

? B部分：國泰航空在取得必要股東批準(zhǔn)的前提下，向現(xiàn)有股東配發(fā)港幣117億元的供股股份

? C部分：香港特別行政區(qū)政府向國泰航空提供港幣78億元過渡性貸款，并可實(shí)時(shí)提取使用。

根據(jù)這份重組計(jì)劃，香港特區(qū)政府將認(rèn)購195億港元的優(yōu)先股，提供78億港元的貸款，合計(jì)273億港元，略低于市場傳聞的300億港元。

*本文來源：21財(cái)經(jīng)，作者：高江虹，原標(biāo)題：《國泰航空重大事項(xiàng)揭曉 390億融資驚動(dòng)市場》。